Dow Jones - Neutrale Ausgangslage

03.02.2023 · von Bastian Galuschka

US-Börsen

Die US-Börsen dürften deutlich schwächer in den letzten Handelstag der Woche starten. Schwache Zahlen der Tech-Schwergewichte Apple, Amazon und Alphabet vom Vorabend drücken auf die Stimmung. Außerdem sind die US-Arbeitsmarktzahlen unerwartet stark ausgefallen, was die Reduzierung der hohen Inflation erschweren könnte.

Unternehmen

Der iPhone-Hersteller Apple hat im ersten Geschäftsquartal 2023 (entspricht dem vierten Kalenderquartal 2022) einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht und die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 117.2 Milliarden Dollar, während die Analysten mit 121,88 Milliarden Dollar deutlich mehr erwartet hatten. Unter dem Strich verringerte sich der verwässerte Gewinn je Aktie von 2,10 Dollar auf 1,88 Dollar. Erwartet wurden 1,94 Dollar. Der Onlinehändler und Cloud-Computing-Anbieter Amazon konnte den Umsatz im vierten Quartal 2022 um neun Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 149,2 Milliarden Dollar steigern und damit die Erwartungen von 145,8 Milliarden Dollar übertreffen. Der Gewinn je Aktie schrumpfte allerdings von 1,39 Dollar auf 0,03 Dollar. Damit wurden die Analystenschätzungen von 0,17 Dollar deutlich verfehlt.

Konjunktur

Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Januar extrem stark entwickelt. Außerhalb der Landwirtschaft wurden im Januar netto und saisonbereinigt 517.000 neue Stellen geschaffen, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Damit wurden die Erwartungen der Volkswirte, die nur mit 188.000 Stellen gerechnet hatten, ungewöhnlich stark übertroffen. Die Arbeitslosenquote sank überraschend von 3,5 Prozent auf 3,4 Prozent. Erwartet wurde hingegen ein Anstieg auf 3,6 Prozent. Die durchschnittlichen Stundenlöhne, die wegen der hohen Inflation stark beachtet werden, legten wie erwartet um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Im Jahresvergleich lagen die durchschnittlichen Stundenlöhne im Januar um 4,4 Prozent höher.

Weiterentwicklung ausgewählter Aktien

Unternehmen Kursänderung
Ereignis
Amazon -5,89 % auf $106,21 Quartalszahlen

US-Termine

Termine
Uhrzeit (DE)

Bedeutung
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar (endgültig) 15:45 Gering
ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar 16:00 Mittel
Commitments of Traders (COT) Report 21:30 Gering

Quartalszahlen des Tages


Cigna, Regeneron

DOW JONES

Vorbörsliche Tendenz:
Seitwärts
Widerstände (Intraday):
34.293 + 34.342 + 34.387 + 34.595 + 34.712
Unterstützungen (Intraday):
33.935 + 33.900 + 33.792 + 33.635 + 33.437 + 33.388

Rückblick

Der Dow Jones zeigte sich gestern als klarer Underperformer. Unter anderem belastete das Schwergewicht UnitedHealth mit einem Tagesminus von über 5 % den Index. Zumindest auf Stundenschlusskursbasis hielten die Bullen die Unterstützungszone zwischen 33.935 und 33.900 Punkte.

Ausblick

Die kurzfristige Ausgangslage ist größtenteils neutral, besitzt aber oberhalb des EMA200 Stunde und der Marke von 33.635 Punkten noch leicht bullischen Charakter. Unterhalb von 34.293 bis 34.342 Punkten hängt der Index dennoch erst einmal fest. Ein Ausbruch darüber und über 34.387 Punkte könnte den Weg in Richtung 34.712 Punkte freimachen.

Tageschart

Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

NASDAQ 100®

Vorbörsliche Tendenz:
Seitwärts
Widerstände (Intraday):
12.420 + 12.459 + 12.640 + 12.753
Unterstützungen (Intraday):
12.640 + 12.420 + 12.248 + 12.025 + 12.010 + 11.941 + 11.919

Rückblick

Der Nasdaq 100 setzte den Kursrausch auch am Donnerstag fort. Das Ziel bei 12.640 Punkten wurde gleich zum Start erreicht und überrannt, selbst das Zwischenhoch bei 12.753 Punkte hielt den Index nur kurz auf.

Ausblick

Vorbörslich deutlich sich auch aufgrund der Schwäche bei vielen Schwergewichten nach der Vorlage von Quartalszahlen Abgaben an. 12.640 Punkte bilden einen ersten Support, von wo aus sich der Index wieder nach oben aufmachen kann. Gelingt dort keine Stabilisierung, könnte der Index sich in Richtung des Supports bei 11.420 Punkten aufmachen. Ein weiterer Support notiert bei 12.248 Punkten.

Tageschart

Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

S&P500®

Vorbörsliche Tendenz:
Seitwärts
Widerstände (Intraday):
4.195 + 4.203 + 4.219
Unterstützungen (Intraday):
4.145 + 4.120 + 4.100 + 4.054 + 4.037 + 4.015

Rückblick

Der S&P 500 schoss gestern an die obere Begrenzung des kurzfristigen Trendkanals, kam dort aber nicht nachhaltig weiter. Das Kursziel bei 4.177 Punkten wurde abgearbeitet, anschließend bog der Index in eine Seitwärtsbewegung ein.

Ausblick

Eine Konsolidierung innerhalb des Trendkanals wäre wünschenswert, auch um weiteres Potenzial zur Oberseite wieder einfacher freisetzen zu können. Dabei liegen Unterstützungen im heutigen Handel bei 4.145 und darunter vor allen Dingen bei 4.120 bis 4.100 Punkten. Auf der Oberseite bildet neben dem gestrigen Hoch bei 4.195 Punkten die Zone 4.203 bis 4.219 Punkte einen Widerstandsbereich.

Tageschart

Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

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