NASDAQ - Kleines Doppeltop vollendet
Unternehmen
Der Chipkonzern Intel hat im zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen: Der Umsatz stieg um 25 % auf 16,1 Mrd. USD und zeigte damit das stärkste Wachstum seit über 15 Jahren. Treiber war das KI- und Datacenter-Geschäft (+59 %). Das EPS erreichte 0,42 USD und lag damit deutlich über den Prognosen. Der Kreditkartenanbieter American Express meldete für das zweite Quartal ein Ergebnis je Aktie von 4,53 USD und übertraf damit die Erwartungen (ca. 4,40 USD). Der Umsatz von 19,64 Mrd. USD verfehlte die Prognosen knapp (19,7 Mrd.). Das Kartenvolumen wuchs um 9,5 % auf 516,8 Mrd. USD.
Konjunktur
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle in Höhe von 10 bis 12,5 % auf Waren von 60 Handelspartnern verhängt, darunter auch die EU, China, Japan und Südkorea. Begründet wird der Schritt mit unzureichenden Maßnahmen gegen Zwangsarbeit in globalen Lieferketten. Die Abgaben ersetzen einen ausgelaufenen, pauschalen 10-Prozent-Zoll und stützen sich auf Abschnitt 301 des US-Handelsgesetzes. Ausgenommen sind unter anderem Öl, Gas, Dünger, bestimmte Lebensmittel und kritische Rohstoffe. Handelspartner kritisieren die Maßnahme. Ökonomen warnen vor einer höheren Inflation.
NASDAQ 100®
Rückblick
Der Nasdaq 100 riss gestern ein Abwärtsgap zwischen 28.934 und 28.726 Punkten. Damit vollendete er ein kleines Doppeltop und beendete die mehrtägige Erholung nach dem Tief vom 17. Juli bei 28.231 Punkten. Anschließend fiel er fast auf dieses Tief zurück. Knapp darüber stabilisierte er sich aber und lief den restlichen Tag seitwärts. Die Korrekturbewegung seit dem Allzeithoch vom 02. Juni bei 30.762 Punkten ist intakt. Der Index notiert nur wenig über dem bisherigen Korrekturtief bei 28.195 Punkten.
Ausblick
Der Nasdaq 100 kann jederzeit auf ein neues Korrekturtief abfallen und anschließend die Korrektur in Richtung 27.200 oder sogar 26.850 Punkte fortsetzen. Nach dem gestrigen Einbruch sind prozyklische Kaufsignale weit entfernt. Ein erstes Kaufsignal ergäbe sich mit einem Ausbruch über den Widerstandsbereich um 29.129 bis 29.189 Punkte. Ein größeres Kaufsignal entstünde aber erst mit einem Ausbruch über 29.847 Punkte. Dann käme das noch offene Ziel bei 33.000 Punkten auf die Agenda.
Tageschart
DOW JONES
Rückblick
Auch der Dow Jones riss gestern ein Abwärtsgap zwischen 52.148 und 51.885 Punkten. Anschließend fiel der Index auf 51.542 Punkte, ehe er den restlichen Tag seitwärts lief. Mit dem gestrigen Rückfall hat der Index die Hauptzielzone für die Konsolidierung seit dem Allzeithoch bei 53.289 Punkten – 51.690 bis 51.490 Punkte. – erreicht. Damit bleibt die Konsolidierung im Aufwärtstrend zwar intakt, sie hat aber bereits einen wichtigen Zielbereich abgearbeitet.
Ausblick
Um die Konsolidierung zu beenden, müsste der Index über 52.614 Punkte ausbrechen. Erst dann würde der Weg in Richtung 54.478 oder sogar 55.500 Punkte frei werden. Ein erster Hinweis auf eine solche Bewegung ergäbe sich mit einem Ausbruch über das gestrige Abwärtsgap. Sollte der Index aber unter 51.490 Punkte abfallen, müsste mit weiteren Abgaben bis zumindest 50.941 Punkte oder in den Bereich um 50.512 bis 50.409 Punkte gerechnet werden.
Tageschart
S&P500®
Rückblick
Der S&P 500 riss gestern ein Abwärtsgap zwischen 7.485 und 7.450 Punkten und fiel anschließend auf den Aufwärtstrend seit 09. Juni. Die gestrige Tageskerze ist eine kleine Unsicherheitskerze. Diese Trendlinie kann auch als untere Begrenzung eines symmetrischen Dreiecks angesehen werden, in dem der Index seit seinem Allzeithoch bei 7.620 Punkten vom 02. Juni konsolidiert. Damit bleibt die Korrektur kurzfristig anfällig für eine erneute Ausweitung nach unten.
Ausblick
Der S&P 500 könnte kurzfristig ein neues Verkaufssignal ausbilden. Dafür müsste er unter das gestrige Tagestief abfallen. Eine Bestätigung dieses Ausbruchs ergäbe sich mit einem Rückfall unter 7.338 Punkte. Dann müsste mit Abgaben in Richtung 7.174 und sogar 7.002 Punkte gerechnet werden. Chancen auf eine Rally in Richtung 7.895 Punkte ergäben sich unverändert erst mit einem stabilen Ausbruch über 7.513 Punkte.
Tageschart
Weiterentwicklung ausgewählter Aktien
| Unternehmen | Kursänderung | Ereignis |
| Intel | +2,26 % auf $102,50 | Quartalszahlen |
| American Express | -4,91 % auf $324,10 | Quartalszahlen |
US-Termine
| Termine | Uhrzeit (DE) | Bedeutung |
| S&P-Einkaufsmanagerindizes Juli (vorläufig) | 15:45 | Mittel |
| Neubauverkäufe Juni | 16:00 | Niedrig |
| Commitments of Traders (COT) Report | 21:30 | Niedrig |
Quartalszahlen des Tages
| American Express, NextEra Energy, Verizon |
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