Dow Jones - Lage brenzliger, als es scheint
Unternehmen
Der Sportartikelhersteller Nike hat im zweiten Geschäftsquartal zwar die Erwartungen übertroffen, gleichzeitig aber mit einem schwachen China-Geschäft und hohen Zollbelastungen für Enttäuschung gesorgt. Der Quartalsumsatz stieg um 1 % auf 12,4 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 USD und damit klar über den Konsenserwartungen von 0,38 USD. Der Logistikkonzern FedEx hat seinen bereinigten Gewinn pro Aktie im zurückliegenden Quartal um 19 % auf 4,82 USD gesteigert. Gegenwind gab es unter anderem, weil Flugzeuge des Typs MD-11 am Boden gelassen werden mussten.
Konjunktur
Heute kommt es an den weltweiten Terminmärkten zum sogenannten vierfachen Hexensabbat. An diesen Terminen (jeweils im März, Juni, September und Dezember) laufen vier verschiedene Terminkontrakte gleichzeitig aus: Index-Optionen, Einzelaktien-Optionen, Index-Futures sowie Optionen auf diese Futures. Dadurch kann die Volatilität höher sein als normalerweise. Das heutige Volumen der auslaufenden Kontrakte erreicht mit mehr als 7,1 Bio. USD ein neues Rekordniveau. Davon entfallen rund 5 Bio. USD auf den US-Leitindex S&P 500 und rund 880 Mrd. USD auf Einzelaktien.
DOW JONES
Rückblick
Trotz des bullischen Auftakts und eines Anstiegs über den Widerstand bei 48.133 Punkten stoppten die gebrochene Aufwärtstrendlinie und der Widerstand bei 48.431 Punkten den Dow Jones Index im gestrigen Handel. Dieser sackte wieder an die Ausgangstiefs zurück.
Ausblick
Die Lage ist brenzliger, als es gegebenenfalls den Anschein hat. Die gestrige Schwäche könnte in Kürze zu Abgaben unter das Tief bei 47.849 Punkten führen und den Index bis 47.462 Punkte drücken. Dort müssten die Bullen eingreifen, um einen Sturz bis 46.856 Punkte zu vermeiden. Um dies zu verhindern, sollte der Wert wieder über den Widerstand bei 48.133 Punkten steigen. Für ein bullisches Signal bräuchte es dagegen weiterhin den Ausbruch über die Barrieren bei 48.431 Punkten. In diesem Fall könnte sogar das Allzeithoch bei 48.886 Punkten noch erreicht werden.
Tageschart
NASDAQ 100®
Rückblick
Mit einem großen Aufwärts-Gap oberhalb des Supports bei 24.921 Punkten wurde der Handel gestern gestartet und das Niveau bis zum Schluss verteidigt. Ein Anstieg über den Widerstand bei 25.222 Punkten gelang dem Nasdaq 100 Index allerdings noch nicht.
Ausblick
Ein solcher Ausbruch könnte heute folgen und bis 25.377 Punkte führen. Am Hoch vom Montag könnten aber die Bären wieder zuschlagen und damit auch die Fortsetzung der Erholung bis 25.660 Punkte verhindern. Unterhalb von 24.921 Punkten dürfte der Index ohnehin auf Tauchstation gehen und bis weit unter die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 24.700 Punkten fallen. In diesem Szenario wäre erst beim Erreichen des Supports bei 24.521 Punkten mit einer leichten Gegenbewegung zu rechnen.
Tageschart
S&P500®
Rückblick
Auch der S&P 500 Index startete mit einem Gap in den Handel. Ihn trug der Konter bis an den Widerstand bei 6.819 Punkten, von dem er scharf nach unten abprallte. Heute gilt es, direkt zur Eröffnung die Unterstützung bei 6.759 Punkten zu verteidigen.
Ausblick
Sollte der Index bereits zur Eröffnung unter die Gap-Unterseite fallen, stünde eine Korrektur bis 6.720 Punkte an. Dort könnte der Kurs nach Norden drehen und mit einem Anstieg über 6.780 Punkte den nächsten Angriff auf den Widerstand bei 6.819 Punkten starten. Ob die Marke aber schon heute in Richtung 6.870 Punkte überwunden werden kann, ist fraglich. Kurse unter 6.720 Punkten dürften dagegen weitere Verluste bis 6.657 Punkte auslösen. Sollte der Index hier nicht drehen, wäre das erste größere Verkaufssignal aktiviert.
Tageschart
Weiterentwicklung ausgewählter Aktien
| Unternehmen | Kursänderung | Ereignis |
| Nike | -11,38 % auf $58,16 | Quartalszahlen |
| FedEx | -2,83 % auf $279,00 | Quartalszahlen |
US-Termine
| Termine | Uhrzeit (DE) | Bedeutung |
| Verkauf bestehender Häuser November | 16:00 | Niedrig |
| Konsumklima Uni Michigan Dezember (endgültig) | 16:00 | Mittel |
| Commitments of Traders (COT) Report | 21:30 | Niedrig |
Quartalszahlen des Tages
| Paychex, Carnival, Lamb Weston Holdings |
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