NASDAQ - Korrektur weiterhin intakt
Unternehmen
Microsoft steigerte den Umsatz um 18 Prozent auf 90 Milliarden Dollar und den Gewinn um 31 Prozent auf 35,8 Milliarden Dollar. Das starke Azure-Geschäft überzeugte die Investoren. Zudem kündigte Microsoft an, die Umsätze mit Azure im ersten Quartal um 45 % steigern zu wollen, was eine weitere Wachstumsbeschleunigung bedeutet. Meta enttäuschte mit seinen Zahlen und seinem Ausblick. Das Unternehmen will immer mehr Geld in KI investieren, liefert den Investoren daraus bislang aber kein belastbares Geschäftsmodell. Die Skepsis steigt daher.
Konjunktur
Die US-Notenbank hielt den Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent, allerdings stimmten drei Mitglieder für eine Zinserhöhung. Fed-Chef Kevin Warsh schloss weitere Schritte gegen die hartnäckige Inflation nicht aus, verwies aber darauf, dass die gestiegenen langfristigen Marktzinsen bereits einen Teil der geldpolitischen Arbeit übernehmen könnten. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September ist gestiegen. Der Irankrieg setzt sich derweil fort und sorgt für hohe Ölpreise.
NASDAQ 100®
Rückblick
Der Nasdaq 100 eröffnete gestern schwach und fiel zunächst auf 27.263 Punkte. Danach startete eine kurze, aber starke Erholung, die den Index kurzzeitig sogar in den positiven Bereich führte. Aber die Erholung wurde wieder abverkauft. Der Index fiel auf ein neues Tagestief bei 27.176 Punkten. Die Korrektur seit dem Allzeithoch bei 30.672 Punkten ist weiterhin intakt. Eine Übertreibung nach unten ist ebenso wenig zu sehen wie Ansätze zu einer Bodenbildung.
Ausblick
Die aktuellen Taxen deuten zwar eine Erholung an, aber selbst wenn diese zu einem Anstieg bis 27.926 Punkte führen sollte, wäre noch kein Ansatz einer Bodenbildung vorhanden. Erst ein Ausbruch über diese Hürde würde Potenzial bis 28.461 bis 28.493 Punkte freisetzen. Zu präferieren ist aber die Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 26.850 Punkte oder sogar 26.507 Punkte – oder gar eine Ausdehnung in Richtung 26.222/26.182 Punkte.
Tageschart
DOW JONES
Rückblick
Der Dow Jones eröffnete gestern schwach und fiel direkt weiter. Danach stand er den kompletten Tag weiter unter Druck und fiel auf das Tief vom 23. Juli. Die komplette Erholung inklusive eines Ausbruchs aus einer bullischen Flagge wurde damit abverkauft. Tendenziell war die Erholung der letzten Tage am ehesten eine b-Welle, die zu weit ging und eine Bullenfalle mit sich brachte. Entsprechend hat sich das kurzfristige Bild klar eingetrübt.
Ausblick
Demnach sollte es bald zu einem neuen Tief im Dow Jones kommen. Anschließend müsste dann mit weiteren Verkäufen in Richtung 51.167 und sogar 50.123 Punkte gerechnet werden. Frühestens ein Ausbruch über das Hoch der gestrigen Intraday-Erholung bei 52.261 Punkten würde ein neues Kaufsignal generieren. Solange ein solcher Ausbruch ausbleibt, bleibt das Risiko auf der Unterseite erhöht.
Tageschart
S&P500®
Rückblick
Der S&P 500 konsolidierte nach seinem Allzeithoch bei 7.620 Punkten in einem symmetrischen Dreieck. In den letzten vier Handelstagen testete der Index die untere Begrenzung des Dreiecks ausführlich. Gestern fiel der Index mit einer langen schwarzen Kerze darunter zurück und durchbrach auch gleich noch die Unterstützung bei 7.338 Punkten, die im Abverkauf in den ersten Handelsstunden noch gehalten hatte. Damit ergab sich ein klares Verkaufssignal, und das Chartbild hat sich weiter eingetrübt.
Ausblick
Mit dem gestrigen Tag ergab sich ein Verkaufssignal, das auf eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 7.174 und sogar 7.002 Punkte hindeutet. Erst ein Ausbruch über 7.517 Punkte würde Chancen auf eine Rally in Richtung 7.620 und 7.950 Punkte eröffnen. Solange dieser Ausbruch nicht gelingt, bleibt die Korrektur dominant.
Tageschart
Weiterentwicklung ausgewählter Aktien
| Unternehmen | Kursänderung | Ereignis |
| Meta | -10 % | Zahlen unter Erwartungen |
| Microsoft | +9 % | starke Zahlen und Ausblick |
| Lam Research | +8 % | starke Quartalszahlen |
US-Termine
| Termine | Uhrzeit (DE) | Bedeutung |
Quartalszahlen des Tages
| Amazon, Apple, Mastercard |
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